📸 Cortesía: Ministerio de Hacienda
Colombia regresó al mercado financiero europeo tras una década con una emisión récord de bonos globales por 4.100 millones de euros
El miércoles 10 de septiembre de 2025, Colombia colocó una emisión récord de bonos globales por 4.100 millones de euros en el mercado financiero europeo, tras 10 años sin participar. La operación, liderada por el Ministerio de Hacienda, fue fuertemente demandada por inversionistas internacionales y permitirá diversificar el perfil de la deuda nacional.
La transacción se realizó en Bogotá y obtuvo una demanda histórica de 25.433 millones de euros, cifra inédita para un país emergente en este tipo de emisiones. Los bonos tienen vencimientos en 2028, 2032 y 2036 con tasas de interés de 3,75%, 5% y 5,625%, respectivamente, resultando en un cupón promedio ponderado de 4,741%.
“El logro de esta emisión es aprovechar la reducción en las tasas de interés para bonos globales de Colombia, lo que generará ahorros fiscales por menor pago de intereses en el servicio de la deuda”, explicó Germán Ávila, ministro de Hacienda. Por su parte, Javier Cuéllar, director de Crédito Público, destacó que “se cumplen objetivos importantes para mitigar riesgos y reducir el costo de la nueva deuda”.
Los recursos obtenidos fortalecerán la liquidez del Tesoro Nacional, cubrirán necesidades presupuestales para 2025 y permitirán recuperar efectivo tras la recompra anticipada de bonos en dólares. De forma simultánea, se llevó a cabo la recompra de bonos globales con vencimiento en marzo de 2026 por 715 millones de euros, con el fin de aliviar presiones de refinanciación para el próximo año.
La Alcaldía financiera del país invita a mantener vigilancia sobre el crecimiento del endeudamiento externo y recomienda a la comunidad estar atenta a los próximos movimientos en el mercado de deuda pública.
